BKS Bank gibt Details zur Kapitalerhöhung bekannt

23.11.2017

Der Vorstand der BKS Bank AG hat heute mit Genehmigung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung mit dem voraussichtlichen Start am 29. Jänner 2018 beschlossen. Ziel ist es, das Kernkapital der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und weiteres Wachstum im Kerngeschäft sicher zu stellen.

BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer startet Kapitalerhöhung voraussichtlich am 29. Jänner 2018.

„Wir sind mit unserer derzeitigen Eigenmittelausstattung zufrieden. Unsere Gesamtkapitalquote per 30. Juni 2017 von 13,7% und unsere harte Kernkapitalquote von 12% liegen über den gesetzlichen Anforderungen. Dennoch wissen wir, wie wichtig es ist, die Weichen für die Zukunft rechtzeitig zu stellen“, erklärt BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Aktuelle Kennzahlen für das dritte Quartal wird die BKS Bank am 29. November 2017 veröffentlichen.

Aktuell sieht Stockbauer ein günstiges Umfeld für eine Kapitalerhöhung: „Die österreichische Wirtschaft wuchs seit Jahresbeginn so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr. Auch die Dynamik der Investitionstätigkeiten bleibt dank der positiven Konjunkturaussichten, der weiter günstigen Finanzierungskonditionen und der steuerlichen Maßnahmen hoch.“

Ausbau des digitalen Angebots
Mit der Kapitalerhöhung will die BKS das Kernkapital und das Kerngeschäft weiter stärken. „Unser Ziel ist es, neue Kunden zu gewinnen und vor allem in unseren Expansionsmärkten Wien, Steiermark und im benachbarten Ausland das Geschäftsvolumen mit Bestandskunden weiter zu erhöhen. Dafür investieren wir gezielt in eine weitere Erhöhung der Beratungsqualität und in den Ausbau des digitalen Angebots. Denn wir sind überzeugt, dass die Kombination aus exzellenter Beratung und modernen, digitalen Serviceleistungen ein Erfolgsfaktor für die Zukunft ist“, sagt Stockbauer. Für ihre ausgezeichnete Qualität wurde die BKS Bank als erste Bank Österreichs beim Staatspreis für Unternehmensqualität ausgezeichnet.

Verlässlicher Finanzier der heimischen Wirtschaft
Weiters geht die BKS Bank davon aus, dass die gute Konjunktur die Investitionsfreude der Unternehmer weiter fördern wird. „Die BKS Bank ist ein wichtiger Finanzierungspartner der heimischen klein- und mittelständischen Wirtschaft sowie der Industrie. In Kärnten sind wir beispielsweise die absolute Nummer eins bei Exportförderungen. Mit unserer Finanzierungstätigkeit wollen wir auch künftig einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer Märkte leisten“, so die Vorstandsvorsitzende.

Erhöhung des Grundkapitals auf 85,9 Mio. Euro
Mit der Kapitalerhöhung soll das Grundkapitals von Euro 79.279.200,00 auf bis zu Euro 85.885.800,00 erhöht werden, und zwar durch Ausgabe von bis zu 3.303.300 neue, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien („Junge Aktien“). Ein entsprechender Beschluss wurde heute vom Vorstand der BKS Bank AG gefasst und vom Aufsichtsrates genehmigt.

Bezugsverhältnis 1 Stück Junge Aktie für 12 bestehende Stückaktien
Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 1 Stück Junge Aktie für 12 bestehende Stückaktien (Stamm- und Vorzugsaktien), die während der Bezugsfrist ausgeübt werden können. Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2018.

Bezugsfrist voraussichtlich von 29. Jänner bis 09. März 2018
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 29. Jänner 2018 und endet voraussichtlich am 09. März 2018. Altaktionäre können ihre Bezugsrechte in nahezu allen Kreditinstituten innerhalb Österreichs ausüben. Bezugsrechte, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, verfallen und werden nichtig. Die BKS Bank AG wird keinen Börsehandel der Bezugsrechte beantragen.

Öffentliches Angebot für private und institutionelle Investoren
Junge Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet werden, werden in einem öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich angeboten. Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot startet voraussichtlich am 29. Jänner 2018 und endet voraussichtlich am 15. März 2018.

Der Bezugs- bzw. Angebotspreis je neuer Stamm-Stückaktie bleibt einer gesonderten Beschlussfassung des Aufsichtsrates vorbehalten und wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht, die für 26. Jänner 2018 erwartet wird, steht dem inländischen Publikum ein nach Maßgabe des Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) für das öffentliche Angebot erstellter Prospekt voraussichtlich ab 26. Jänner 2018 auf der Website der Gesellschaft unter www.bks.at sowie am Sitz der Gesellschaft, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt kostenlos zur Verfügung, aus dem u.a. auch der Bezugs- bzw. Angebotspreis zu entnehmen sein wird.

Der Handel mit den Jungen Aktien startet im Amtlichen Handel der Wiener Börse voraussichtlich am  27. März 2018.

Eckdaten der Transaktion auf einen Blick:
Emittent
: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt
Emissionsvolumen: Bis zu 3.303.300 Stück neue Stamm-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 2,- je Stück Stamm-Stückaktie
Bezugsverhältnis: 12 Stück bestehende Stamm- bzw. Vorzugsstückaktien berechtigen zum Bezug von 1 Stück neue Stamm-Stückaktie
Bezugsrechtshandel: Es wird kein Bezugsrechtshandel von der BKS Bank AG beantragt
Bezugsfrist: Voraussichtlich vom 29. Jänner 2018 bis voraussichtlich 09. März 2018; ein vorzeitiger Abbruch, eine Verkürzung oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten
Angebotsfrist: Voraussichtlich vom 29. Jänner 2018 bis voraussichtlich 15. März 2018; ein vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten
Bezugs- und Angebotspreis: Bleibt einer gesonderten Beschlussfassung des Aufsichtsrates vorbehalten
Erste Notierung der neuen Stamm-Stückaktien: Voraussichtlich am 27. März 2018
Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000624705 (Wiener Börse, Segment „Standard Market Auction“)
Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000624739 (Wiener Börse, Segment „Standard Market Auction“)
Dividendenberechtigung der neuen Stammaktien: Volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2018
Lieferung und Zahlung: Voraussichtlich am 23. März 2018

Disclaimer:
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der BKS Bank AG dar. Ein Angebot von Stamm-Stückaktien der BKS Bank AG wird ausschließlich durch und auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der nach seiner Billigung auf der Website der BKS Bank AG unter www.bks.at veröffentlicht werden wird, sowie bei der BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, und bei der Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, während üblicher Geschäftszeiten auf Anfrage kostenlos erhältlich sein wird.