Vermögensübergabe
Die Vermögensübergabe an die nächste Generation ist meist ein komplexes und emotionales Thema. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Sie in diesem Prozess zu begleiten und Sie dabei zu unterstützen. Ziel der Beratung ist es, individuelle und nachhaltige Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Dabei helfen wir Ihnen, Ihr Vermögen langfristig zu sichern und Ihr Lebenswerk erfolgreich in die richtigen Hände zu übergeben.
Ihr Lebenswerk in guten Händen wissen
Der Vermögensübergabe an die nächste Generation kommt im Private Banking eine bedeutende Rolle zu. Während einige junge Menschen sich dem Thema nicht vordergründig widmen, zeigt eine wachsende Zahl großes Interesse daran, sich frühzeitig aktiv in die Verwaltung ihres Vermögens einzubringen. Dabei wird ganz genau hinterfragt, welchen Sinn ein Investment in eine bestimmte Asset Klasse macht und welcher Zweck mit der jeweiligen Investmententscheidung verfolgt wird. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer wichtiger werdende Rolle.
Der Fokus bei der Vermögensübergabe liegt vorwiegend auf der Übergabe von Wertpapiervermögen wie Fonds, Aktien, Anleihen sowie Unternehmensbeteiligungen und Immobilien. Dabei ist es uns wichtig, individuelle Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Wir nutzen eine Kombination aus Stiftungen, Verträgen und direkten Übertragungen, um sicherzustellen, dass das Vermögen effizient und rechtssicher übertragen wird. Oft erfolgt die Übergabe noch zu Lebzeiten, um eine geordnete Vermögensnachfolge zu gewährleisten. Dabei spielt die Schenkung als Übergabemodus eine bedeutende Rolle.
Die Erwartungen der jüngeren Kunden sind hoch und sie sind es gewohnt, zeitgemäße und kostengünstige Lösungen in allen Lebensbereichen zu finden. Unser Anlageberater versuchen, auf diese Bedürfnisse einzugehen, indem sie mit innovativen digitalen Zugängen und individuellen Veranlagungslösungen überzeugen. Wir wollen auch die junge Generation im Finanzwissen stärken und zugleich auf unsere Kompetenzen aufmerksam machen.
Die Vermögensübergabe – zu Lebzeiten oder von Todes wegen – sollte gut geplant und umsichtig geregelt werden. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Lebenswerk für die nächste Generation zu sichern.
Unser Kundenservice-Center hilft Ihnen gerne weiter. Wir sind erreichbar von Mo. - Fr. 07:00 Uhr - 19:00 Uhr.
Marketingmitteilung: Die Angaben auf dieser Webseite dienen ausschließlich der unverbindlichen Information unserer Anleger und können eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse abgestimmte Beratung nicht ersetzen. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Anlage- oder anderer Produkte dar, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung.
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Individuelle Vermögensverwaltung
Wir betreuen Ihr Vermögen individuell und zeigen Ihnen einen Raum voller Möglichkeiten auf Vertrauensbasis. Die Veranlagung in Wertpapieren birgt neben Chancen auch Risiken.
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