BKS Bank beschreitet neue Wege: EUR 250 Millionen-Anleihe erfolgreich platziert

Die BKS Bank legte am Mittwoch, dem 4. Juni, zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Senior Preferred Anleihe mit einem Volumen von EUR 250 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren auf. Das Orderbuch mit 41 Investoren aus dem In- und Ausland war deutlich überzeichnet.

• Debut-Emission deutlich überzeichnet

• Hohes Interesse bei österreichischen und internationalen Investoren

• Nettoerlöse stärken Refinanzierungsbasis und erleichtern Wachstumspläne

• Weiterer Schritt in Richtung stärkerer Kapitalmarktauftritt der BKS Bank

Mit dieser Platzierung ist ein weiterer wichtiger Schritt erfolgreich gesetzt, um den Auftritt der BKS Bank auf den internationalen Kapitalmärkten zu intensivieren und die organischen Wachstumspläne zu erleichtern. „Die hohe Zeichnungsnachfrage bei unserer Premiere am Senior Bond-Markt ist ein starker Beleg für den ausgezeichneten Ruf der BKS Bank und das Vertrauen, das österreichische und auch eine ganze Reihe an internationalen Investoren in uns legen“, zeigt sich der Vorstandsvorsitzende der Bank, Nikolaus Juhász, erfreut. „Die BKS Bank steht für eine Kombination aus einem solidem Geschäftsmodell, starken persönlichen Beziehungen zu Kunden und Partnern in ihren Heimatmärkten, einem hohen Digitalisierungsgrad und einer ehrlich nachhaltigen Ausrichtung des Produktangebots. Es zeigt sich nun, dass unser Angebot auch im internationalen Vergleich ein wirtschaftlich attraktives ist, in das es sich zu investieren lohnt“, so Juhász.

Entscheidend für den Erfolg war die transparente Vorarbeit, um die Investoren mit der Geschichte, der Eigentümerstruktur, dem Geschäftsmodell und den Zukunftsplänen der BKS Bank vertraut zu machen. Die Veröffentlichung des guten Ergebnisses des Geschäftsjahres 2024 gab zusätzlich Rückenwind. Das von Standard & Poor’s 2024 zum ersten Mal veröffentliche erstklassige BBB+ Investment Grade Rating mit Ausblick “stable” war ebenfalls ein wichtiger Faktor für diese erfolgreiche Platzierung.